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资金疯抢宁德时代定增高瓴资本独吞百亿为什么这么火爆

发布时间:2021-10-20 16:07:02 阅读: 来源:电能表厂家

资金疯抢宁德时代定增高瓴资本独吞百亿!为什么这么火爆?

7月17日晚间,动力电池巨头宁德时代公布了定增结果。

公告显示,高瓴资本管理有限公司获配100亿元成为最大赢家,本田技研工业投资有限公司获配37亿元,UBS、摩根等机构瓜分了剩余约60亿元。

38家机构投资者申购

9家机构胜出

根据投资者认购情况,宁德时代本次共发行人民币普通股1.22亿股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。本次非公开发行价格为161元/股,募集资金净额为人民币196.18亿元,锁定期为6个月。

161元/股的发行价格,相当于申购报价日前20个交易日均价163.81元/股的98.28%,相当于发行底价129.67元/股的124.16%。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,即2020年7月2日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%,即不低于129.67元/股。

这样的价格,直接反映出这场再融资的竞争有多激烈。

根据公告,共有38家投资者参与了申购,包括JP摩根、美林国际Merrill Lynch International、UBS AG等顶级外资;华夏、博时、鹏华等国内头部基金公司;上汽集团旗下的上汽颀臻资产管理有限公司等产业资本。

最终只有9家机构胜出。

来源:公司公告

其中,多家机构给出了超过160元/股的高价,高瓴资本更是进行了三次报价,每次认购金额都是100亿元,最高报价为161.98元/股。

发行完成后,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金成功进入到宁德时代前10名股东名单中,持股比例2.27%。

高瓴资本的大手笔 ,让有些人看不懂。有公募基金经理不懂就问:“高瓴2018年就买了300万股宁德时代,2年时间都可以以定增价4折的价格买入,6月底之前股价也都低于定增价,为什么非等到股价暴涨了再高价拿定增呢?哪位大佬能解读一下?”

今年以来,宁德时代股价持续大幅上涨,年内已累计上涨79%,总市值已超4300亿元。截至7月17日收盘,宁德时代股价为195.70元。

招商证券指出,宁德时代在全国汽车销量占比60%的合资品牌中,已经占据先机,在德系、美系、韩系合资企业中均占据较高份额。考虑到消费者对汽车品牌有一定黏性、传统巨头均开始发力电动化,未来合资品牌很可能是国内新能源汽车销量的另一大主力贡献。

跨国车企加速绑定

在华动力电池企业

本田亦斥资37亿元认购宁德时代,尽管只获得公司1%的股份,其161.5元的报价也仅仅比最终发行价格高了0.5元,可以说是险胜。

几天前,宁德时代宣布与本田签署战略合作协议,本田拟参与公司此次定增并获得1%的股份,双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。宁德时代将向本田在中国生产的汽车供应纯电动汽车使用的动力电池,产品预计于2022年向中国市场投放。

宁德时代的国内市占率超过50%,已经连续3年位居全球首位,并成功进入大众、宝马等高端供应链。2019年,宁德时代动力电池累计出货32.5GWh,占全球市场的27.87%。

除了宁德时代以外,还有多家中国动力电池企业已经在全球范围内崭露头角。据智研咨询统计,2019年度,全球动力电池出货量排名前10的企业中,中国企业有5家,分别是宁德时代、比亚迪、远景AESC、国轩高科和力神电池,另有2家日本企业和3家韩国企业,这10家龙头占据了全球85%的市场份额。

因此,最近一段时间以来,跨国车企纷纷加大与中国汽车动力电池供应商的绑定。5月28日,大众汽车投资有限公司收购了宁德时代26.47%的股份,成为第一大股东。7月3日,梅赛德斯-奔驰宣布与中国动力电池电芯制造商孚能科技有限公司深化战略合作,并收购了孚能科技3%的股份。

“在动力电池产业链中,中国已经成为全球最重要的动力电池生产和制造国家,如果不绑定中国的动力电池工厂,未来新能源汽车渗透率达到30%以上的时候,电池环节可能会制约整车厂的发展。”伊维智库研究总监吴辉向中国证券报记者表示,投资中国电池厂主要为布局中国的新能源汽车市场,从政策的角度考虑,未来整车厂要抢占中国的市场,对于关键零部件的国产化比例肯定有一定的要求,因此整车厂投资电池工厂,也是为了以后与中国的动力电池企业合作。

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